Versiyon 2.0.34.0

01.02.2019

 

GİRİŞ. 5

TEMEL KULLANIM... 6

Programa Giriş. 6

Kullanıcı Girişi 6

Yönetici Konsolu. 6

Diğer Özellikler. 7

Ana Menü. 7

Hızlı Menü. 7

Full sürümde yer alan modüller; 7

FİNANS MODÜLÜ.. 8

Cari Hesap Kartları 8

Yeni Cari hesap nasıl eklenir?. 8

Cari Hesap İşlemleri 10

Dosyadan Cari Hesap Aktarma. 10

Kasa. 11

Yeni Kasa Nasıl Eklenir?. 11

Kasa Kartları 11

Kasa İşlemleri 12

Kasa Fişi 12

Banka. 13

Bankalar. 13

Banka Hesapları 13

Banka İşlemleri 14

Banka Fişi 15

Dosyadan Banka Hareketi Aktarma (Ekstre aktarma) 15

Cari Hesap Fişleri 16

Cari Hesap Fişi Oluşturma. 16

Toplu Tahakkuk İşlemi 17

Devir. 17

Toplu Hesap Kapatma İşlemi 18

Çek Senet 19

Çek Senet Kartları 19

Çek Senet Bordroları 19

Çek Senet İşlemleri 20

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 20

Müşteri Görüşmeleri 20

Mutabakat 21

Projeler. 21

STOK YÖNETİMİ 21

Stoklar. 21

Depolar. 22

Sayım.. 22

Stok (Malzeme) Fişleri 22

Maliyetlendirme. 23

Toplu Fiyat Güncelleme. 24

SATIŞ PAZARLAMA.. 25

Satış Teklifleri 25

Satış Siparişleri 27

Satış İrsaliyeleri 28

Satış Faturaları 30

Perakende. 32

SATIN ALMA.. 32

Satın Alma Talepleri 32

Satın Alma Teklifleri 33

Satın Alma Siparişleri 34

Satın Alma Irsaliyeleri 35

Mal Kabul 36

Satın Alma Faturaları 36

Gelen E-Faturalar. 38

İHRACAT. 39

Operasyon Fişleri 39

Sevkiyat 40

ÜRETİM... 41

Tanımlamalar. 41

Rotalar. 41

İş İstasyonları 42

Ürün Reçeteleri 43

Üretim Emirleri 44

İş Emirleri 45

Hızlı Üretim Fişi 46

İNSAN KAYNAKLARI 46

Personel Yönetimi 46

Sicil Kartları 47

İzinler. 48

Mesailer. 49

Bordrolar. 50

Bordro Oluşturma. 50

Puantaj 51

Resmi Tatiller. 51

Parametreler. 51

Kanun Parametreleri 51

Vergi Dilimleri 51

Firma Parametreleri 52

MUHASEBE MODÜLÜ.. 53

Muhasebe Fişi 53

RAPORLAMA.. 53

Raporları Düzenleme. 53

Yeni Rapor. 53

Varolan Raporu Düzenleme. 57

Yönetici Konsolu Düzenleme. 58

UYGULAMALAR. 59

Pdf Okuyucu. 59

Metin Düzenleyici 59

Tablo Düzenleyici 60

SİSTEM YÖNETİMİ 60

Kullanıcı Yönetimi 60

Kullanıcı Ekleme Düzenleme. 60

Yetki Grupları 61

Yetki Kodları 61

Modüller. 62

Menüleri ve Modülleri Düzenleme. 62

Kontroller. 62

Firmalar. 63

Dönemler. 63

İşyerleri 63

Kayıt Revizyon. 64

Sayaçlar. 64

Bağlantı Ayarları 65

Uygulama Ayarları 66

Türler / Seçenekler. 66

Kullanıcı Ayarları 67

Veri Tabanı Gezgini 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde, Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, çoğu zaman rekabette avantajlı konuma yükselmeyi desteklemektedir.

Süreçler arası uyum şirketlerin tepkisel ihtiyaç, güvenilirlik ve beklentilerine günlük cevap sağlamaktadır.

Satış ve pazarlama insanları, teknisyenleri, muhasebecileri ve küresel işleyişin optimize edilmesi için aynı şirketin lojistikçileri birbirlerini anlayarak çalışmalarını gerçekleştirme ihtiyacı duymaktadırlar.

Bunun için ortak bir dile, paylaşılan referanslara, uygulamalara ve iletişim modüllerine ihtiyacımız var.

ERP'ler (Kurumsal Kaynak Planlaması), işletmenin böyle bir organizasyonu için ideal aracı oluşturur.

 

 

Figür 1

Figür1 giriş penceresini göstermektedir. İlk olarak kullanıcı adı ve şifreyi yazıp, firma ismi ve dönem seçip giriş tutuna tıklayınız.

Figür2

 

Figür2 ilk açılış ekranını göstermektedir. Sol tarafta beliren modül içerikleri alınan paket ve projelere göre çeşitlilik göstermektedir. Açılıştaki yönetici konsoluna sağ tıklayarak yetkiniz dahilinde ki diğer yönetici konsollarına ulaşabilir, bu raporları düzenleyebilir ya da gerçek zamanlı raporlara dönüştürebilirsiniz.

 

 

Ana menüye sağ tıklayarak her bir link için kısa yol oluşturabilirsiniz. Alt menülerin sırasını sürükle bırak ile değiştirebilir, menünün üzerinde iken sağ click ile (Menüyü kaydet) bu halini kaydedebilirsiniz.

Control+Alt+M tuşları ile hızlı menüye ulaşabilirsiniz. Ribbon menüleri kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde sürükleyerek programın sağ,sol, üst ya da alt tarafına alabilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz menü gruplarına sağ tıklayarak gizleyebilirsiniz.

 

·         Finans

·         Faturalama

·         Üretim

·         Satın Alma

·         Satış

·         Üretim

·         Stok Yönetimi

·         Muhasebe

·         Raporlama

·         İnsan Kaynakları

·         Oto Servis

·         Yönetim

·         Kalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari hesap kartları müşterilerinizi, tedarikçilerinizi, ortaklarınızı, personel ve masraflarınızı tutmanıza olanak sağlayan kartlardır. Cari hesap kartlarınızı açtıktan sonra bu cari hesaplara fatura kesip aldığınız fatura ve ödemeleri bu kartlara işleyebilirsiniz. Cari hesaplar penceresinde o anki TL, döviz bakiyelerini ve çek senet bakiyelerini görebilirsiniz.

 

 

Yeni bir cari hesap açmak istediğinizde Finans Modülünün altında Cari Hesaplar kısmından oluşturabilirsiniz.(Figür3)

 

 

 

 

Figür 3

 

 

İlk olarak Cari Hesaplar kısmını seçip boş alan üzerinde Mouse Sağ tıklayınız.

Bu açılan menü kısmında Ekle sekmesine tıklayın.

Kısayol tuşu klavye üzerinde F3 tuşudur.

Yine bu menü içerisinde Düzenleme, İnceleme ve Çıkarma işlemleri de yapılabilmektedir.(Figür4)

 

Figür 4

Figür 5

 

Figür6

Cari’nin ticari bilgilerini kartın içerisindeki ticari bilgiler TAB tuşuna basarak girebilirsiniz. Eğer e-fatura mükellefi iseniz müşterinizin vergi bilgilerini girip kaydet tuşuna bastığınızda e-fatura mükellef bilgileri otomatik olarak doldurulacaktır. E-fatura mükellefi olduğunu bu durumda belirtmenize gerek kalmayacaktır.

Cari hesaba yapacağınız satışlar ve alışlar için kullanacağınız döviz kurunu ve bu döviz kurunu hangi türden (alış, satış kuru) hesaplanacağını yine bu bölümden seçebilirsiniz.

Evraklar menüsünden cari hesabınıza ait taranmış dökümanları (vergi levhası, oda sicil kayıt sureti vb.) ekleyebilirsiniz.

 

 

Figür7

 

Bu ekrandan cari kartlarınızı toplu olarak aktarabilirsiniz. Excel sıralamanız buradaki kolon sıralaması ile aynı olmalıdır. Sıralamayı ister excelden ister buradaki kolonlardan ayarlayabilirsiniz.

 

Kasalar, işletmenizde bulunan ana veya harici kasa hesaplarını içerir.

 

 

Figür 9

Yeni bir kasa oluşturmak için sol taraftaki menüden Finans sekmesi altında Kasalar sekmesine tıklayın.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesine gelin. Eklemek istediğiniz kasanın bilgilerini girin ve ardından Kaydet butonuna tıklayın.

Finans sekmesi altında Kasalar sekmesine tıklayın.

Figür 10

Tüm kasa kartlarınız burada görüntülenmektedir.

 

 

Figür 11

Var olan bir kasa kartını düzenlemek veya çıkarmak için istenilen kasa kartının üzerinde sağ tıklayın açılan menüden düzenleme veya çıkarma işlemini yapabilirsiniz.

Dilerseniz istenilen kasadaki tüm hareketleri görebilirsiniz.

Bunun için istenilen kasa üzerinde sağ tıklayarak hareketler sekmesine tıklayın.

Figür 12

Yeni bir Kasa Fişi Eklemek için Kasa Fişi eklemek istediğiniz kasaya sağ tıklayın. Ardından karşınıza gelen ekranda boş bir alanda sağ tıklayarak Fiş Ekle sekmesine gelin. İstenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

Bankalar, işletmenizde bulunan tüm bankaların, altındaki farklı banka hesaplarını ve bilgilerini tutar.

Yeni bir banka oluşturmak için sol taraftaki menüden Finans sekmesi altında Bankalar sekmesine tıklayın.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Banka Ekle sekmesine gelin. Eklemek istediğiniz bankanın bilgilerini girin ve ardından Kaydet butonuna tıklayın.

Figür 12

Bir bankaya ait banka hesabı eklemek için eklemek istediğiniz bankanın üzerinde sağa tıklayın ve ardından sağ taraftaki Hesaplar kısmında bir alanda sağa tıklayın. Açılan menüde Hesap Ekle butonuna tıklayın.

 

Bu kısımdan istenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile banka hesabını oluşturabilirsiniz.

 

 

İstenilen banka hesabından sağa tıklayarak Hareketler sekmesinden geçerli banka hesaplarının hareketlerini görebilir ya da hareket ekleyebilirsiniz.

 

Figür 13

 

 

Bir banka hesabı ile işlem yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından girmek istediğiniz fiş türünü seçin.

İstenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin

Figür 14

 

Bir banka hesabı için gelen havale işlemi yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Gelen Havale sekmesine tıklayın seçin.

İstenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin

 

 

 

Figür 15

Bir banka hesabı için gönderilen havale işlemi yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Gönderilen Havale sekmesine tıklayın seçin.

İstenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin

Figür 16

 

 

 

 

Bir banka hesabı için gönderilen havale işlemi yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Banka Fişi sekmesine tıklayın seçin.

İstenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin

Figür 17

 

 

Figür 18

Bir banka hesabı için dosyadan banka hareketi aktarma işlemi yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.

Ardından boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Dosyadan Hareket Aktar sekmesine tıklayın seçin.

Daha sonra Yukarıdaki Gözat düğmesinde ekstrenin xls uzantılı halini seçin.

Aşağıdaki aktar butonuna tıklayın. Aktarılan hareketlerdeki cari açıklama kasa banka bilgilerini düzenledikten sonra Aktar butonuna tıklayın.

 

 

Sol menüden Finans-> Cari Hesap Fişlerini tıklayınız.

 

 

Daha sonra ekrana sağ tıklayıp (Sağ Click) Ekle seçeneğine tıklayınız.(Figür12)

 

Yine istediğiniz cari hesabı Düzenleme, Çıkarma, İnceleme işlemlerini de yapabilirsiniz.

 

Figür 19

 

 

 

 

 

Cari hesap fişleri penceresine sağ tıklayarak ekle seçeneği ile cari hesap fişi açılır.

Açılan cari hesap fişi penceresinde fiş türü ve diğer ilgili alanlar seçilir. Temel olarak tüm fiş türleri aynı işleve sahiptir. Fakat ayırt edilme açısından hangi fiş türünü seçtiğiniz önemlidir.

Satırlardan borçlandırmak ya da alacaklandırmak istedğiniz cari hesapları seçiniz. Satırlara yazacağınız açıklamalar cari hesap ekstrelerinde görüneceği için doldurmanız önerilir. Fiş açıklamasına yazacağınız bilgi ise ana liste ekranında görünecektir.

 

 

Figür 20

 

Cari hesap fişinden carilere toplu olarak borç ya da alacak atabilirsiniz. Bu işlem aylık olarak borçlandırmak ya da alacaklandırmak istediğiniz hesaplar için iş yükünü azaltmaktadır. Bir önceki ay yaptığınız işlemi kopyalayarak bu fişteki tüm carilere farklı bir tutarı toplu olarak atabilirsiniz.

Cari hesaplarınızı bu ekrandan istediğiniz bir tarihte devir yaparak açılış ve kapanış fişleri oluşturabilirsiniz.

 

Ay sonlarında bakiye veren fakat ödemesi yapılmış cari hesapları toplu olarak kapatabilirsiniz. Örneğin masraf olarak açtığınız cari kartları kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

Cari hesap fişinin satırlarına sağ tıklayarak hesapları kapat seçeneğini seçiniz.

 

Açılan pencereden hesaplarını kapatmak istediğiniz cari türlerini ve hesapları kapatmak istediğiniz tarihi seçiniz.

 

Figür 22

 

Hesapların ters bakiyelerini cari hesap fişine geldiğini göreceksiniz. Kaydet tuşuna basarak fişi kaydedebilirsiniz. Belirttiğiniz tarih itibari ile hesapların bakiyeleri sıfır olarak ayarlanacaktır. İşleyişinize göre bu işlemi kapanış ya da virman fişi olarak kaydedebilirsiniz.

 

Figür 23

 

 

Virman fişi seçmeniz halinde bu işlemleri kapatan hesaba da fişin toplam tutarını atmanız önerilir.

 

 

 

Figür 24

 

Yeni bir Çek veya Senet kartı oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Finans sekmesi altında Çek Senet Kartlarına tıklayın.

 

Daha sonra boş bir alanda sağa tıklayın.

Ekle sekmesi yanında istenilen belge türünü seçin.

(Figür 25)

İstenilen alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Figür 25

 

 

 

Yeni bir Çek veya Senet Bordrosu oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Finans sekmesi altında Çek Senet Bordrolarına tıklayın.

 

Daha sonra boş bir alanda sağa tıklayın.

Bordro Ekle sekmesi yanında istenilen belge türünü seçin.(Figür 26)

 

İstenilen alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

 

Figür 26

 

 

Çek veya senetlerinizle ilgili düzenleme çıkarma işlemleri için sol taraftaki ana menüden Finans sekmesi altında

Çek Senet Kartları sekmesine tıklayın. Ardından istenilen işlemin üzerinde sağ tıklayın açılan menü içerisinden düzenleme çıkarma işlemleri yapabilirsiniz.(Figür 27)

Dilerseniz İşlemler kısmından farklı işlem türleri de ekleyebilirsiniz.

 

 

Figür 27

 

Yeni bir müşteri görüşmesi eklemek için, sol tarafta bulunan menüden Finans sekmesi altında CRM sekmesine tıklayın.

 

İstenilen alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi kaydedin.

(Figür 28)

Böylelikle müşterileriniz ile görüşmelerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

 

 

Figür 28

Cari hesaplarınızla aranızda mail yolu ile bu ekrandan mutabakat yapabilirsiniz. Tutar bölümüne mutabakat için gerekli minimum tutarı yazmanız gerekmektedir.

Yeni bir proje eklemek için, sol tarafta bulunan menüden Finans sekmesi altından Projeler sekmesine gelin.

Açılan ekranda boş bir alanda sağ tıklayarak açılan menüde Ekle sekmesine tıklayın.

Ardından gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonu ile projenizi kaydedin.(Figür 29)

Daha sonra ekleme yapabilir ve bu projede neleri ne kadar kullandığınızı hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

 

Figür 29

Stoklar kısmından işletmenizde kullandığınız sattığınız veya satacağınız ürünlerin içeriklerini bilgilerini miktarlarını ve birim fiyatlarını takip edebilirsiniz.

 

Yeni bir stok kartı oluşturmak için sol taraftaki menüden Stoklar menüsü altında Stoklar sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak ekle sekmesine tıklayın.

 

Karşınıza gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.(Figür 30)

Figür 30

 

Yeni bir depo oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Stoklar altında ki Depolar sekmesine tıklayın ardından sağ altta Ekle butonuna tıklayın Deponuz ile ilgili bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

GoldenERP’de sayım farklı şekillerde yapılabilinmektedir. Sayım için lütfen GoldenERP sayım videolarını izleyiniz.

 

Yeni bir Stok Fişi oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Stoklar altındaki Malzeme Fişleri butonuna tıklayın açılan ekranda boş bir alanda sağ tıklayın ve ardından oluşturmak istediğiniz Malzeme Fişi Türünü Seçin gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.(Figür 31)

 

 

Figür 31

 

GoldenERP her bir satış ve satın alma işleminde otomatik olarak maliyetleri yansıtır fakat geçmişe dönük hataların giderilmesi için maliyetlendirme servisi içermektedir. Bu servisi çalıştırdığınızda tüm satış maliyetlerini yeniden hesaplayarak doğru bir kar zarar analizi yapmanız sağlanır.

 

Toplu fiyat güncelleme işlemi için öncelikle excel formatında ilk satırı ürün kodu ikinci satırı fiyat bilgisi içerecek şekilde bir liste oluşturduktan sonra , Programımızın soldaki menü kısmından Stoklar sekmesi altında ki Toplu Fiyat Güncelleme sekmesine tıklayın burada Gözat butonuna tıklayarak hazırlamış olduğunuz excel formatında ki  dosyayı seçin.(Figür 31)

Daha sonra Aktar butonuna tıklayarak aktarmayı gerçekleştirmiş olacaksınız.

Figür 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 33

 

 

Yeni bir satış teklifi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış Teklifleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

 

Figür 34

Figür34’deki ekran açılacaktır. Bu kısımdan teklifin hangi firmaya kesileceği, döviz bilgisi, sipariş tarihi, sipariş geçerlilik tarihi ve vade tarihi bilgilerini girebilirsiniz(Figür34)

Karşınıza gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

 

 

 

 

İstenilen teklifte işlem yapmak için teklifin üzerinde sağ tıklayın.

Açılan menüden bu teklifi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da inceleyebilirsiniz.

Yazdır sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış teklifi formunda görüntüleyebilirsiniz.

Faturala sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.

Ya da Mail Gönder seçeneği ile ilgili tedarikçilere mail yoluyla bu teklifi yollayabilirsiniz.

Siparişe çevir sekmesi altında teklifi siparişe çevirebilirsiniz.

İrsaliye oluştur sekmesi ile ürünün irsaliyesini oluşturabilirsiniz.

 

 

Figür 35

 

 

Figür 36

Yeni bir satış teklifi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış Siparişleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 37

Figür37’deki ekran açılacaktır. Bu kısımdan siparişin hangi firmaya kesileceği, döviz bilgisi, sipariş tarihi, sipariş geçerlilik tarihi ve vade tarihi bilgilerini girebilirsiniz(Figür37)

 

Karşınıza gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

 

 

 

İstenilen siparişte işlem yapmak için siparişin üzerinde sağ tıklayın.

Açılan menüden bu siparişi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da inceleyebilirsiniz.

Yazdır sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış siparişi formunda görüntüleyebilirsiniz.

Faturala sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.

Siparişe çevir sekmesi altında teklifi siparişe çevirebilirsiniz.

İrsaliye oluştur sekmesi ile ürünün irsaliyesini oluşturabilirsiniz.

 

 

 

Figür 38

Figür 39

Yeni bir satış irsaliyesi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış İrsaliyeleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 40

Figür40’daki ekran açılacaktır.

Karşınıza gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

 

 

 

İstenilen irsaliyede işlem yapmak için irsaliyenin üzerinde sağ tıklayın.

Açılan menüden bu irsaliyeyi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da inceleyebilirsiniz.

Yazdır sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış irsaliyesi formunda görüntüleyebilirsiniz.

Faturala sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.

İptal Et sekmesinden irsaliyeyi iptal edebilirsiniz.

 

 

 

Figür 41

 

 

 

Figür 42

Yeni bir satış faturası oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış Faturaları sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 43

Bu ekranda faturanın kesileceği firmayı seçin.

Fatura Numarası ve tarihi eğer varsa vade tarihi, ödeme planı oluşturmuş iseniz ödeme planını seçebilirsiniz.

Faturaya ürün eklemek için aşağıdaki satırlarda ürünleri tek tek seçip ilgili alanlardaki bilgileri değiştirebilirsiniz.

Faturanın döviz tipini seçebilirsiniz. Sistem otomatik olarak o anın döviz kurunu alacaktır.

İsterseniz döviz kurunuda değiştirebilirsiniz.

Dilerseniz ürün bazlı dilerseniz fatura bazlı indirim yapabilirsiniz.

Faturanıza Notlar kısmından açıklama da ekleyebilirsiniz.

Figür 44

Fatura satırlarını ekledikten sonra seçili olan satırı silebilir, KDV dahil hesaplatabilirsiniz. Ürünün ürün kartını hızlı bir şekilde açıp değişiklik yapabilirsiniz.

Faturanızı anında TL’ye ya da USD döviz birimine çevirebilirsiniz.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırabilirsiniz.

İşlem yapmak istediğiniz faturanın üzerinde Mouse sağ tıklayın.

Açılan menüde ekleme, düzenleme, çıkarma, inceleme işlemlerini yapabilirsiniz.

Yazdır sekmesi ile daha önce oluşturulmuş Fatura Formu ile belge alabilirsiniz.

Tahsil Et / Öde sekmesinde direk olarak kasadan ödeme yapabilirsiniz.

Bankadan Tahsil Et/Öde sekmesinde istediğiniz banka hesabı ile ödeme yapabilirsiniz.

Carinizin E-Fatura kullanıp kullanmadığını öğrenmen için Durum Sorgula sekmesine tıklayabilirsiniz.

Eğer Cari’niz E-Fatura kullanıyorsa, E-Fatura Gönder sekmesi ile faturayı daha önce oluşturduğunuz e fatura formatına göre düzenleyip E-Fatura gönderebilirsiniz.Eğer Cari’niz E-Arşiv kullanıyorsa, E-Arşiv Gönder sekmesi ile faturayı daha önce oluşturduğunuz e arşiv formatına göre düzenleyip E-Arşiv gönderebilirsiniz.

Figür 45

Daha önce gönderilmiş olan E-Faturanızı, E-Fatura Görüntüle sekmesinden görebilirsiniz.

Daha önce oluşturulan bir faturanın E-Fatura görüntüsünü indirebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Seçilen faturayı mail yoluyla yollayabilirsiniz.

Geliştirme aşamasında…

Figür 46

Yeni bir Satın Alma Talebi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın Alma Talepleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

İşlem yapmak istediğiniz talebin üzerinde Mouse sağ tık yapın açılan menüden Ekleme, düzenleme, silme, inceleme ve kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.

Teklif Al sekmesi ile talebinizi teklife çevirir ve ilgili birimlere yollar.

Siparişe Çevir sekmesi talebinizi siparişe çevirir.

Hızlı Teklif Al sekmesinden ürüne göre uygun daha önce belirlediğiniz tedarikçilerinizin bulunduğu ekranı açar bu ekrandan istediğiniz tedarikçilerinize ürünleri Web yoluyla yollar tedarikçiler teklifleri yolladıktan Alınan Teklifler üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

 

Figür 47

Figür 48

Yeni bir Satın Alma Talebi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın Alma Talepleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

İşlem yapmak istediğiniz teklifin üzerinde Mouse sağ tık yapın açılan menüden Ekleme, düzenleme, silme, inceleme ve kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.

Siparişe Ver sekmesi talebinizi siparişe çevirir.

Verilen Siparişler sekmesinden geçerli teklif ile ilgili verilen siparişleri görebilirsiniz.

Email ile Gönder sekmesi ile geçerli teklifleri mail yoluyla iletebilirsiniz.

 

 

 

 

Figür 49

Figür 50

Yeni bir Satın Alma Siparişi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın Alma Siparişleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

 

İstenilen siparişte işlem yapmak için siparişin üzerinde sağ tıklayın.

Açılan menüden bu siparişi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da inceleyebilirsiniz.

Yazdır sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satın alma siparişi formunda görüntüleyebilirsiniz.

Faturala sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.

Teslim Al sekmesinden siparişi teslim alabilir ya İade Al sekmesinden siparişi iade edebilirsiniz.

Tedarikçiye sipariş ile ilgili onay maili göndermek için Tedarikçiye Onay Maili Gönder sekmesine tıklayıp onay maili gönderebilirsiniz.

 

Figür 51

 

 

 

Yeni bir satın alma irsaliyesi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın Alma İrsaliyeleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

 

 

 

Figür 52

 

 

 

İstenilen irsaliyede işlem yapmak için irsaliyenin üzerinde sağ tıklayın.

Açılan menüden bu irsaliyeyi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da inceleyebilirsiniz.

Yazdır sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış irsaliyesi formunda görüntüleyebilirsiniz.

Faturala sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.

 

 

 

Figür 53

 

 

 

 

 

Figür 54

Yeni bir Mal Kabul yapmak için soldaki menüden SatınAlma altındaki Mal Kabul sekmesine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda ki istenilenleri doldurduktan sonra Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Yine bu ekranda Kantardan alınan bilgiyi okumak için Oku butonuna tıklayabilir ve Ağırlık bilgisini alabilirsiniz.

 

 

 

Yeni bir satınalma faturası oluşturmak için sol taraftaki menüden SatınAlma menüsü altında Satış Faturaları sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

 

 

Bu ekranda faturanın kesileceği firmayı seçin.

Fatura Numarası ve tarihi eğer varsa vade tarihi, ödeme planı oluşturmuş iseniz ödeme planını seçebilirsiniz.

Faturaya ürün eklemek için aşağıdaki satırlarda ürünleri tek tek seçip ilgili alanlardaki bilgileri değiştirebilirsiniz.

Faturanın döviz tipini seçebilirsiniz. Sistem otomatik olarak o anın döviz kurunu alacaktır.

İsterseniz döviz kurunuda değiştirebilirsiniz.

Dilerseniz ürün bazlı dilerseniz fatura bazlı indirim yapabilirsiniz.

Faturanıza Notlar kısmından açıklama da ekleyebilirsiniz.

Faturanıza Notlar kısmından açıklama da ekleyebilirsiniz.

Figür 44

Fatura satırlarını ekledikten sonra seçili olan satırı silebilir, KDV dahil hesaplatabilirsiniz. Ürünün ürün kartını hızlı bir şekilde açıp değişiklik yapabilirsiniz.

Faturanızı anında TL’ye ya da USD döviz birimine çevirebilirsiniz.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırabilirsiniz. İşlem yapmak istediğiniz faturanın üzerinde Mouse sağ tıklayın.

Açılan menüde ekleme, düzenleme, çıkarma, inceleme işlemlerini yapabilirsiniz.

Yazdır sekmesi ile daha önce oluşturulmuş Fatura Formu ile belge alabilirsiniz.

Tahsil Et / Öde sekmesinde direk olarak kasadan ödeme yapabilirsiniz. Bankadan Tahsil Et/Öde sekmesinde istediğiniz banka hesabı ile ödeme yapabilirsiniz.

Carinizin E-Fatura kullanıp kullanmadığını öğrenmen için Durum Sorgula sekmesine tıklayabilirsiniz.

Eğer Cari’niz E-Fatura kullanıyorsa, E-Fatura Gönder sekmesi ile faturayı daha önce oluşturduğunuz e fatura formatına göre düzenleyip E-Fatura gönderebilirsiniz.Eğer Cari’niz E-Arşiv kullanıyorsa, E-Arşiv Gönder sekmesi ile faturayı daha önce oluşturduğunuz e arşiv formatına göre düzenleyip E-Arşiv gönderebilirsiniz.

Figür 45

Daha önce gönderilmiş olan E-Faturanızı, E-Fatura Görüntüle sekmesinden görebilirsiniz.

Daha önce oluşturulan bir faturanın E-Fatura görüntüsünü indirebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Seçilen faturayı mail yoluyla yollayabilirsiniz.

Gelen E-Faturaları görüntülemek için menüden SatınAlma altındaki Gelen E-Faturalara tıklayın.

Tarih seçtikten sonra Faturaları getir butonu ile size gönderilen E-Faturaları görüntüleyebilirsiniz.

Daha sonra Seçilenleri İçe Aktar ile faturaları programımıza aktarabilirsiniz.

 

 

Figür 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 47

Yeni bir operasyon fişi oluşturmak için soldaki menüden İhracat sekmesinden Operasyon Fişleri sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.

Burada Ekle sekmesine gelelim.

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Seçili operasyon fişine sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

 

Figür 48

 

Figür 49

Yeni bir sevikyat fişi oluşturmak için soldaki menüden İhracat sekmesinden Sevkiyat sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.

Burada Ekle sekmesine gelelim.

 

 

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Seçili operasyon fişine sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Figür 50

Figür 51

Yeni bir rota oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden Rotalar sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.

Burada Ekle sekmesine gelelim.

 

 

 

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Seçili rotaya sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

 

 

Figür 52

Figür 53

Yeni bir İş İstasyonu oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden İş İstasyonları sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.

Burada Ekle sekmesine gelelim.

 

 

 

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Seçili iş istasyonunu sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

 

 

Figür 54

Figür 55

Yeni bir ürün reçetesi oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden Ürün Reçeteleri sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.

Burada Ekle sekmesine gelelim.

Figür 56

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Seçili rotaya sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

 

Figür 57

Yeni bir üretim emiri oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden Ürün Emirleri sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.

Burada Ekle sekmesine gelelim.

Figür 58

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Seçili rotaya sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

Figür 59

Oluşturulan üretim fişlerindeki ürünlerin miktar-fire bilgilerini girerek iş emri oluşturmayı sağlar.

 

 

Figür 60

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Hızlı üretim fişini oluşturmuş olacaksınız.

 

 

Figür 61

Personel Devam Durumu bilgilerini sol taraftaki menüden İnsan Kaynakları sekmesinde Personel Devam Durumu sekmesinden görebilirsiniz

 

 

.

Figür 62

Yeni bir sicil kartı oluşturmak için soldaki menüden Personeller sekmesine tıklayın ve ardından ekranın boş bir tarafından Mouse sağ tık yapın.

Açılan menüde Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 63

Burada gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

 

 

Bir personele yeni bir izin eklemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki Personellere tıklayın.

İzin Eklemek istediğiniz personelin üzerinde sağ tıklayın açılan pencerede İzinler sekmesine tıklayın.

 

 

İzinler sekmesine tıklayınca Figür 65’deki ekran gelecektir.

Boş bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın İzin için gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırmış olacaksınız.

 

 

 

 

 

Figür 64

Figür 65

Bir personele yeni bir mesai eklemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki Personellere tıklayın.

Mesai Eklemek istediğiniz personelin üzerinde sağ tıklayın açılan pencerede Mesailer sekmesine tıklayın.

 

 

 

 

 

Mesailer sekmesine tıklayınca Figür 67’deki ekran gelecektir.

Mesailerinizi satırlara ekledikten sonra kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz.

 

 

 

 

Figür 66

Figür 67

 

 

 

 

 

Bir personele bordro eklemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki Bordrolara tıklayın.

Sağa tıklayın ve Ekle sekmesine tıklayın ardından bordro eklemek istediğiniz personeli seçin ve ekranı kapatın.

 

 

 

 

Figür 68

 

Figür 69

Figür 70

Puantaj takvimini görüntülemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki Puantaj’a tıklayın.

Yukarıdaki tarih alanından tarih aralığı seçip yenile butonuna tıklayın.

Bilgileri Excel formatına dökmek için Excel butonuna tıklayın.

Bu bölümde yıllık olarak resmi tarihlerin hangi günlere denk geldiği bilgisini girebilirsiniz. Bu durumda puantajda tatil gününde gelen kişi iki gün mesai yapmış olarak görünecektir.

O yıl için geçerli olan kanunun belirlediği katsayıların girildiği bölümdür.

Personelin kümülatif matrahına göre belirlenen gelir vergisi dilimlerini buradan girebilirsiniz. Her yıl için farklı oranlar olabileceğinden bu bilgiler yıl yıl girilmektedir.

Firmaya özel parametrelerdir. Bu bilgiler ışığında bordro formları ve bazı işlemler düzenlenir.

 

 

Yeni bir muhasebe Fişi eklemek için sol taraftaki menüden Muhasebenin altında Muhasebe Fişler sekmesine tıklayın ardından sol tarafta boş bir tarafta Mouse sağ tıklayıp ekle butonuna gelin.

Oluşturmak istediğiniz fiş türünü seçin ve istenilen bilgileri doldurup kaydet butonuna tıklayın.

 

 

 

Figür 70

 

Raporlar menüsüne giriş yapıldıktan sonra çıkan listeye sağ tıklanarak Ekle seçeneği seçilir. Bu şekilde listeye “Yeni Rapor Formu” formunda boş bir form eklenecektir. Bu satıra yine sağ tıklayarak Düzenle seçeneği ile raporu düzenleme moduna alınız.

 

 

 

Rapor düzenleme ekranı aşağıdaki gibi açılmış olacaktır. Burada en soldaki ikonlar rapora bazı kontrollerin eklenmesini sağlar. Alan listesi raporunuza eklemeniz gereken değer alanlarını içerir. Firma Bilgileri raporunuza otomatik olarak gelecektir. Firmanıza ait unvan, logo, iban bilgileri gibi bilgileri bu alanları raporunuza sürükleyip bırakarak ekleyebilirsiniz.

Raporu düzenlemeye başlamadan önce raporda görüntülemek istediğiniz verileri ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için kırmızı çember içerisine alınmış olan küçük ola tıklayarak veri tabanı bilgileri ve kullanmak istediğiniz veri tabloları seçilir.

 

Açılan pencereden önce veri kaynağındaki açılır kutu seçilerek yeni veri kaynağı ekle linkine tıklanır. Daha sonra sihirbaz kullanılarak diğer adımlara geçilir.

Sonraki adımda GoldenERP veri tabanı kullanılarak yapılacak raporlar için aşağıda işaretlenmiş olan ikinci sıradaki veri bağlantısı seçilir.

 

Sonraki adımda ise tabloları kullanarak veri almak istiyorsak alttaki Run Query Builder düğmesine tıklayarak işleme devam edebiliriz.

Daha sonra açılacak olan ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Burada sol taraftan GoldenERP içindeki tabloları çift tıklayarak ortadaki bölüme alabilirsiniz. Tablo bu bölüme geldiğinde ilişkili tablolari “Can join” şeklinde size gösterecektir. Yeşil + düğmelerine tıklayarak ilişkili tabloları da sorgunuza dahil edebilirsiniz. Raporunuzda göstermek istediğiniz alanların kutucuklarına tıklayarak seçmeniz gerekmektedir. İlişkili tüm tabloları eklediğinizde bu alandan tüm kolonları seçebilirsiniz. En sağ tarafta yaptığınız işlemlere göre oluşan SQL sorgularını görebilirsiniz. Eğer SQL bilginiz var ise “Allow Edit SQL” kutucuğunu işaretleyerek sorgu cümleciğini kendiniz yazabilirsiniz.

Bu pencerenin alt tarafında ise kutucuklarını seçtiğiniz kolonlar gelecektir. Buradaki “Alias” bölümü bu kolona farklı bir ad vermeniz için kullanılır. “Output” kısmında ise bu kolonu görüntülemek ya da sadece sıralama ya da filtreleme için kullanıp kullanmayacağınız belirtilir. “Sorting Type” alanı bu kolona göre sıralama yapıp yapmayacağınızı belirler. “Sort Order” hangi sıra ile sıralama yapacağınız bu alana yazdığınız numaralar ile belirler. “Göre Grupla” ya da “Group By” alanı bu alana göre gruplama yapıp yapmayacağınızı “Toplama” alanı ise gruplama yapmadığınız alanları “Say, Topla, Max, Min” gibi özelliklerine göre nasıl göstereceğinizi seçmenizi sağlar. Sol alttaki filter seçeneği ise gelen verileri filtrelemeniz için kullanabileceğiniz filtre edidörünü açar. Preview result düğmesine tıklayarak gelen verileri görüntüleyebilirsiniz.

Sorgu alma işleminiz bittikten sonra rapor pencereniz yandaki gibi görünecektir. Görüldüğü üzere seçtiğiniz alanlar sol taraftaki alan listesine gelecektir. Bu alanları detailband kısmına sürükleyerek ya da rapor sihirbazını çalıştırarak raporunuzu görsel olarak oluşturabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Sihirbazı takip ederek raporu oluşturduğunuzda yandaki gibi görünecektir.

İşiniz bittiğinde raporu kaydederek işlemi bitirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Varolan raporun adını düzeltmek için listeye sağ tıklayarak “Rapor Adını Düzenle” seçeneği seçili”.

Raporu düzenlemek için düzenle menüsünden herhangi bir rapora sağ tıklayarak düzenle dediğinizde aşağıdaki gibi raporun düzenleme ekranı açılacaktır. Açılan raporda herhangi bir alanın üzerindeki oka tıkladığınızda bu alanla ilgili düzenlemeniz gerekenler hem açılır bilgi penceresinde hem de Özellik Kılavuzunda görünecektir. Buradan Hücrenin tüm biçimlendirme özelliklerini belirleyebilirsiniz. Raporun detay kısmına sağ tıkladığınızda ise sayfa bandı, rapor bandı, grup bandı gibi alanları ekleyebilirsiniz. Bu bandlara eklediğiniz alanları gruba göre ya da rapora göre toplayabilirsiniz.

 

Herhangi bir raporu yönetici konsolunun üzerine sağ tıkladığınızda rapor düzenleme seçeneği gelecektir. “Rapor Düzenle” seçeneği seçildiğinde raporun düzenleme ekranı bir sonraki şekildeki gibi açılacaktır.

 

 

 

 

Bu ekranda yine rapor tasarımında olduğu gibi sorgu ve veri tabanı bağlantıları seçilerek sorgular eklenebilinir. Üst kısımdan işteğinize göre bir raporlama aracı seçilerek konsolunuza ekenebilinir. Her bir grafiğin üzerine tıkladığınızda bu grafiğe hangi tablodan hangi alanların geleceğini seçebilirsiniz.

 

PDF dosyalarınızı açmanızı sağlayan araçtır. Program içerisindeki pdf uzantılı ek dosyalar doğrudan herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duyulmadan GoldenERP içerisinde açılır.

Ofis programlarına ihtiyaç duymadan kendi metin belgelerinizi düzenlemenizi sağlayan uygulamadır.

Tablolarınızı düzenlemeniz için program içerisine entegre edilmiş uygulamadır.

Yönetim menüsünün altındaki kullanıcılar bölümüne girerek buradan programı kullanmasını istediğiniz kullanıcıları ekleyebilirisiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Buradan kullanıcı grupları oluşturarak hangi grubun hangi grubun hangi menülere erişmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Aynı zamanda bu gruplara atamak istediğiniz kullanıcıları da bu pencereden seçebilirsiniz.

Kullanıcı ve kayıtlara verdiğiniz yetki kodları ile kimin hangi kayıtları görmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Yıldız (*) yetki kodu verdiğiniz kullanıcı tüm kayıtları görebilir. A* yetki kodu verdiğiniz bir kullanıcı yetki kodu A01 ve A02 olan kayıtları görebilir. B ile başlayan yetki koduna sahip kayıtları göremez.

 

Kullanıcılar menüsünün altındaki modüller tabına tıklayarak tüm modüllerin isimlerini ve sıralamasını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca hangi menünün hangi modülüna altında olacağına da bu alandan belirleyebilrisiniz. İlgili pencerenin nasıl açılacağı bilgisini de MdiForm ve Dialog seçenekleri ile belirleyebilirsiniz.

 

Uygulamadaki tüm etiket ve alanları buradan yönetebilirsiniz. Buradan bir düşmenin adını ya da bir metin girişinin zorunlu olup olmadığı gibi değişiklikleri yapabilirsiniz.

 

 

 

 

Birden fazla firmanız var ise bu ekrandan firmalarınızı oluşturabilirsiniz. Firmalarınız farklı veri tabanı sunucularında olabilir.

 

Firmalarınızın çalışma dönemini belirlediğiniz alandır. Dönem oluşturarak geçmiş yıllarda yapılmış olan kayıtlara erişimi sınırlayabilirsiniz.

Eğer firmanızın altında birden fazla işyeri var ise bu işyerlerini Yönetim->İşyerleri menüsünden düzenleyebilirsiniz.

 

Kayıtların değişiklik tarihçesini ve oluşan hataların tutulduğu yerdir. Çift tıklayarak ilgili formun önceki halini görebilir ve kaydı eski haline alabilirsiniz.

 

Modüllerdeki kayıtlara verilen kayıt numaralarını ayarlamak için kullanılan ekrandır.

 

Bu bölümden uygulamadaki firmaların hangi veritabanı ile çalışacağını ayarlayabilirsiniz. Yeni bir veritabanı oluşturabilir ya da veri tabanına bakım yapabilirsiniz.

 

Uygulama ile ilgili tüm ayar ve parametrelerin girildiği bölümdür.

 

Bu alandan tür ve tip tanımlamalarını yapabilirsiniz.

 

Bu bölümde her kullanıcının kendi ayarları yer alır. Bu ayarlar farklı yerlerden yapılabilindiği gibi bu ekrandan da topluca izlenip değiştirilebilinir.

Kullanıcının tüm kısayolları bu pencerede tutulur fakat kullanıcı istediği zaman istediği kısayolu ilgili menüye sağ tıklayarak değiştirebilir.

 

Bu ekranda veri tabanı ile ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz. Bu ekranda işlem yapmak için kullanıcının SQL bilgisine sahip olması gerekir. Burada yapılacak bir hata geri dönüşü olmayan veri kayıplarına yol açabilir. İşlem yapmadan önce veritabanınızın yedeğini almanız önerilir.